Usuários, funções e permissões

Sua clínica trabalha em equipe. Cada pessoa entra com o próprio usuário, tem uma função e, além disso, você pode ajustar pessoa por pessoa quais telas ela abre e quais ações delicadas pode fazer.

Somente o Administrador cria usuários, e isso não se delega com nenhuma caixa: quem pode criar contas poderia criar uma de Administrador para si mesmo.

As sete funções

Função	O que faz
Administrador	Vê e faz tudo, incluindo configurações, finanças e auditoria.
Recepção	Agenda, atende mensagens, cobra, faz o fechamento de caixa e cria orçamentos.
Dentista	Atende pacientes: prontuário, notas de evolução, receitas e consentimentos.
Assistente	Apoia no prontuário e cria orçamentos e ordens de laboratório.
Laboratório	Só o espaço dele: caixa de mensagens, ordens e sua agenda.
Imagenologia	O computador do aparelho de raio X e do escâner: consulta o prontuário e envia exames, mas não escreve notas nem apaga arquivos, e não mexe em agenda nem em dinheiro.
Marketing	Mede campanhas: só o Painel de marketing e ROI, sem pacientes nem caixa.

Ao criar um usuário com a função Dentista, aparecem também a cor dele na agenda, seu registro profissional (sai impresso nas receitas) e seu horário na clínica.

Espaços: clínica e laboratório

Para cada pessoa você marca os espaços que ela pode operar: 🏥 Clínica, 🧪 Laboratório ou os dois. Quem tiver os dois alterna entre eles com o botão da barra superior.

Permissões por pessoa

A função é o ponto de partida, não a última palavra. Na ficha de cada usuário, O que pode abrir no sistema permite marcar ou desmarcar telas para aquela pessoa em específico. O que você marca a mais aparece sinalizado como extra.

São duas operações, e elas não são simétricas:

• Desligar uma tela sempre a fecha.
• Ligar uma tela que a função não traz só funciona onde é permitido. Algumas — Pacientes, Consultas, Laboratório, Canais, Agente de IA, Usuários, Auditoria e Configurações — são decididas pela função e a caixa aparece em cinza.

⚠️ Desligar «Pacientes» ou «Consultas» organiza o menu, não fecha a informação. Essa pessoa deixará de ver essas entradas, mas as outras telas dela continuarão alcançando esses dados. Para fechá-las de verdade é preciso mudar a função dela.

Desligar «Finanças» fecha o caixa de verdade, sim. Desde setembro de 2026, tirar essa caixa não só esconde a tela: fecha no servidor o resultado do período, as cobranças, o fechamento de caixa, as retiradas e a lista de a faturar. Antes, a tela apenas sumia do menu e a informação continuava alcançável.

⚠️ «Painel de marketing (ROI)» não é «Finanças sem o caixa». Se você desligar Finanças e deixar só ROI, essa pessoa verá o gasto das campanhas e o retorno, mas também não poderá cobrar pelo prontuário. Se você precisa que alguém cobre sem ver o caixa, hoje isso não dá para separar: é a mesma caixa.

As duas caixas do laboratório

Se o seu laboratório usa o programa de recompensas, há mais duas caixas:

• Recompensas do lab — vem junto com a função Laboratório. Não é só de leitura: com ela se criam dentistas e pacientes, se registram chegadas e se pedem resgates.
• Cobranças do laboratório — não vem com nenhuma função; é dada pessoa por pessoa. Habilita cinco operações, duas delas sobre o dinheiro: concluir um resgate em dinheiro, que tira dinheiro da gaveta, e salvar o fechamento. Sozinha ela não abre nada: sem «Recompensas do lab», a tela não é alcançada.

Ações críticas

Além das telas, você marca quem pode excluir ou anular pagamentos, solicitar e autorizar retiradas do caixa, excluir consultas e anular orçamentos.

A permissão vem primeiro e o PIN vem por cima. Um PIN de autorização nunca substitui a permissão: se a pessoa não a tem marcada, não pode fazer aquilo mesmo que haja um administrador disposto a digitar o PIN dele.

O campo «Cargo» é informativo

Além da função do sistema há um campo livre — Gerência, Administração, RH, Compras — que serve para identificar a pessoa na auditoria. Não concede nenhuma permissão por si só.

Multi-consultório e limites do plano

No plano Clínica você gerencia vários consultórios e dentistas em um só painel: cada consulta é atribuída ao seu consultório e dentista, e os relatórios são consolidados. Veja Consultórios e horários.

O número de usuários ativos depende do seu plano; ao chegar ao limite, o sistema avisa quando você tentar criar mais um. E algumas telas precisam que o seu plano as inclua: quem tiver a função Marketing em um plano sem Meta Ads ficará praticamente sem telas.

Recomendações

• Um usuário por pessoa, nunca contas compartilhadas: é isso que torna o histórico legível.
• Ative a verificação em duas etapas nas contas com acesso a dados sensíveis.
• Se alguém sair da clínica, desative a conta em vez de reutilizá-la.