Recibos e comprovantes

Cada cobrança pode ser entregue ao paciente como recibo, e cada adiantamento em conta como comprovante de adiantamento. Os dois saem com a marca da sua clínica, sua folha e sua linha de recebimento, e podem ser impressos ou enviados por WhatsApp.

Um recibo não é uma nota fiscal. O documento diz isso com clareza: «Recibo de pagamento — não é uma nota fiscal (CFDI)». Se o paciente precisar de nota fiscal, isso se faz em Faturamento CFDI 4.0 (México).

Na hora de cobrar

Assim que você registra um pagamento, aparece a janela Pagamento registrado, que pergunta O paciente quer o recibo? com três saídas: Pronto, 🖨️ Imprimir e 📲 Enviar.

É o caminho mais rápido: o paciente ainda está na recepção.

Depois, pelo prontuário

1. Abra o prontuário do paciente e vá até a aba Pagamentos.
2. Localize a cobrança e use 🖨️ Recibo para imprimir ou salvar em PDF, ou 📲 Enviar para mandar por WhatsApp.

O recibo leva folha própria (por exemplo R-0001), o item cobrado, o método de pagamento, o valor e uma linha de Recebi conforme.

Comprovante de adiantamento

Um adiantamento em conta — dinheiro que o paciente deixa adiantado e que ainda não corresponde a um tratamento; no sistema aparece como abono — tem seu próprio documento, com folha do tipo A-0001. Em vez de um item cobrado, mostra quanto ele adiantou e quanto ficou a favor dele.

É a diferença que convém ter clara: o recibo comprova o pagamento de algo feito; o comprovante de adiantamento atesta um saldo a favor.

Recomendação

Oferecer o recibo no momento da cobrança muda muita coisa: é quando o paciente valoriza e quando não dá trabalho. Veja também Fechamento de caixa e conferência e Finanças.