Orçamentos e planos de pagamento

Crie orçamentos com descontos e a marca da sua clínica, converta-os em parcelas e acompanhe o avanço Pago vs Realizado.

Monte orçamentos para os tratamentos do paciente e, ao aprová-los, converta-os em um plano de pagamento com parcelas. Tudo fica vinculado ao prontuário dele.

Criados por Recepção, Assistente e Administrador. Cada orçamento leva uma folha anual (por exemplo P-2026-0001).

Criar um orçamento

Abra o prontuário do paciente e entre em 🧾 Orçamentos → Novo.
Escolha o Dentista que atendeu (sai impresso no PDF).
Adicione os tratamentos. Para cada item você pode se apoiar no odontograma e ajustar:
- Desconto por linha: um desconto próprio para aquele item.
- Preço único por tratamento: marque esta caixa para cobrar um preço fixo (de pacote) em vez de multiplicar por cada dente selecionado.
- Código de serviço: se o seu catálogo usar, aparece como coluna no PDF.
Salve. Você pode 📲 enviá-lo por WhatsApp ao paciente.

PDF com a marca da sua clínica

Ao imprimir (🖨️), o orçamento sai como PLANO DE TRATAMENTO com o logo, nome, endereço e telefone da sua clínica, a tabela de tratamentos (com código, desconto e investimento total) e o total. O rodapé (validade, dados extras) configura-se uma vez em Configurações → Rodapé do orçamento e aparece ao final de cada orçamento.

De orçamento a plano de pagamento

Quando o paciente aceita, aprove o orçamento: você define em quantas parcelas e o sistema cria na hora o plano de pagamento e o plano de tratamento com os itens. Aprovar é definitivo: um orçamento aprovado não é mais editado (só se editam ou apagam os que estão em rascunho).

Pago vs Realizado

Na visão 💳 Conta do paciente, cada orçamento mostra dois avanços distintos:

Pago: o dinheiro que o paciente já entregou para aquele orçamento (suas parcelas pagas).
Realizado: o trabalho odontológico que já foi executado (tratamentos atribuídos àquele orçamento).

Eles podem não coincidir, e tudo bem: um paciente pode pagar adiantado (Pago fica acima de Realizado) ou ter trabalho feito que ainda termina de pagar (Realizado fica acima de Pago). Vê-los separados diz, num relance, quanto ele deve e quanto falta fazer.

Acompanhamento das cobranças

As parcelas pagas entram no saldo a favor do paciente; ao atribuir um tratamento, ele é descontado desse saldo e marcado como realizado.
O saldo do paciente se atualiza sozinho e as receitas se refletem em Finanças e no Fechamento de caixa.

Recomendação

Apresente o orçamento no mesmo dia da consulta, enquanto o paciente está decidido. Um plano de pagamento claro aumenta a aceitação dos tratamentos.