Auditoria

Auditoria é a tela onde a direção revisa como foi a operação de um período. Reúne em um só lugar o que já vive no caixa, no prontuário, na agenda e no laboratório, e acrescenta uma única coisa própria: marcar cada registro como Pendente, Revisado ou Com observação.

Não altera nada. Aqui não se corrige um pagamento, uma nota de evolução nem uma ordem: apenas se sinaliza. Para corrigir de verdade é preciso ir à tela daquele registro. É de propósito.

Disponível em todos os planos. É vista somente pelo Administrador e não pode ser delegada a nenhuma outra função.

O período: atenção a isto

Abre mostrando o caixa anterior, ou seja, o último fechamento de caixa salvo — que não precisa ser o de ontem. Se a clínica está há três dias sem fechar o caixa, continuará mostrando aquele último fechamento.

Com o seletor Visão você muda para Hoje ou para Período…, que permite escolher De e Até.

As dez abas

• 📊 Resumo — nove cartões de entrada (pagamentos, pendentes de revisão, com observação, sem faturar, notas fora do prazo, ordens atrasadas, faltas, cumprimento e garantias). Cada um leva à sua aba.
• 💵 Pagamentos — cada receita do período com folha, paciente, tratamento, valor, dentista, método e quem registrou. Inclui os adiantamentos em conta, marcados com a etiqueta ABONO.
• 🧮 Comissões — o cálculo por dentista (explicado abaixo).
• 🧾 Faturamento — quanto foi cobrado contra quanto foi faturado, por método. O faturado sai da caixa F do fechamento de caixa: uma única marca para as duas telas.
• 🛠️ Garantias — garantias e ocorrências, com o dentista que fez o trabalho original e o que o refez.
• 📝 Notas — notas de evolução classificadas como No prazo ou Fora do prazo.
• 🦷 Laboratório — ordens com sua entrega prevista e a real; as atrasadas em vermelho.
• 📅 Consultas — apenas as consultas já encerradas, com espera, duração e próxima consulta.
• 📈 KPI — cumprimento de Atividades por colaborador.
• 🛡️ Registro de eventos — os últimos 150 movimentos: quem mexeu em quê e quando.

Marcar a revisão

Em qualquer tabela, o seletor Revisão de cada linha aceita três estados: Pendente, Revisado e Observação. Ao escolher Observação, o sistema pede que você escreva o que precisa ser revisado; fica com o seu nome e a data, sem tocar no registro original.

Voltar uma linha para Pendente apaga a marca, inclusive a observação e o nome de quem revisou.

Comissões por dentista

1. Entre em 🧮 Comissões e escolha o Dentista. Sem dentista não há cálculo: a base seria a da clínica inteira junta, e esse número não corresponderia a ninguém.
2. Escolha o Percentual (de 5 % a 100 %, em múltiplos de 5).
3. A base são os pagamentos do período que você está vendo, com os filtros aplicados. Os adiantamentos em conta não entram: ainda não pertencem a nenhum tratamento.
4. Você pode marcar pagamentos avulsos como Não comissionável. Isso muda apenas este cálculo: o pagamento continua cobrado e continua no fechamento.
5. Abaixo aparecem as garantias daquele dentista — as de trabalhos que ele fez e foi preciso refazer, não as que ele consertou. Para cada uma você decide Sem ajuste ou Aplicar desconto, que pode ser um valor fixo ou um percentual da comissão, nunca os dois. As ocorrências não descontam.
6. O resultado se lê no cartão A pagar. Se os descontos superarem a comissão, mostra zero, nunca um negativo, e avisa quanto ficou a descoberto.

Relatório

O botão 🖨️ Relatório PDF desta visão imprime exatamente o que você tem na tela, com os filtros aplicados anotados. Não é um extrato de toda a base, e sua geração fica registrada no registro de eventos.

Observações e limites

• A coluna «Registrou» está vazia nos pagamentos anteriores a setembro de 2026: esse dado começou a ser guardado então e não se inventa para trás.
• Buscar por folha não distingue pagamentos de adiantamentos: digitar P-00125 pode trazer também o adiantamento A-00125.
• O laboratório filtra pela data de solicitação, não pela de entrega: uma ordem pedida em agosto e entregue com atraso em setembro não aparece no período de setembro.
• As consultas ainda em atendimento não aparecem: só entra o que está encerrado; o que está aberto fica na Agenda.
• Se uma consulta ao sistema falhar, você verá um aviso vermelho em vez de uma tabela vazia. Uma tabela vazia significa "não há nada"; o aviso significa "não foi possível ler", e não é a mesma coisa.
• Não há exportação para Excel: o relatório é o PDF da visão.