Usuarios, puestos y permisos

Tu clínica trabaja en equipo. Cada persona entra con su propio usuario, tiene un puesto y, encima de eso, puedes ajustar persona por persona qué pantallas abre y qué acciones delicadas puede hacer.

Solo el Administrador crea usuarios, y eso no se delega con ninguna casilla: quien puede crear cuentas podría crearse una de Administrador.

Los siete puestos

Puesto	Qué hace
Administrador	Ve y hace todo, incluidas configuración, finanzas y auditoría.
Recepción	Agenda, atiende mensajes, cobra, hace el corte de caja y crea presupuestos.
Doctor	Atiende pacientes: expediente, notas de evolución, recetas y consentimientos.
Asistente	Apoya en el expediente y crea presupuestos y órdenes de laboratorio.
Laboratorio	Solo su espacio: buzón, órdenes y su agenda.
Imagenología	La computadora del equipo de rayos X y el escáner: consulta el expediente y sube estudios, pero no escribe notas ni borra archivos, y no toca agenda ni dinero.
Marketing	Mide campañas: solo el Panel de marketing y ROI, sin pacientes ni caja.

Al crear un usuario con puesto Doctor aparecen además su color en la agenda, su cédula profesional (sale impresa en las recetas) y su horario en la clínica.

Espacios: clínica y laboratorio

A cada persona le marcas los espacios que puede operar: 🏥 Clínica, 🧪 Laboratorio o ambos. Quien tenga los dos cambia entre ellos con el interruptor de la barra superior.

Permisos por persona

El puesto es el punto de partida, no la última palabra. En la ficha de cada usuario, Qué puede abrir en el sistema te deja marcar o desmarcar pantallas para esa persona en concreto. Lo que marcas de más aparece señalado como extra.

Hay dos operaciones y no son simétricas:

• Apagar una pantalla la cierra siempre.
• Prender una pantalla que el puesto no trae solo funciona donde está permitido. Algunas —Pacientes, Citas, Laboratorio, Canales, Agente de IA, Usuarios, Auditoría y Configuración— se deciden por el puesto y la casilla aparece en gris.

⚠️ Apagar «Pacientes» o «Citas» ordena el menú, no cierra la información. Esa persona dejará de ver esas entradas, pero sus otras pantallas seguirán alcanzando esos datos. Para cerrarlas de verdad hay que cambiarle el puesto.

Apagar «Finanzas» sí cierra la caja de verdad. Desde septiembre de 2026, quitar esa casilla no solo esconde la pantalla: cierra en el servidor el estado de resultados, los cobros, el corte de caja, los retiros y la lista de por facturar. Antes solo desaparecía del menú y la información seguía alcanzable.

⚠️ «Panel de marketing (ROI)» no es «Finanzas sin la caja». Si le apagas Finanzas y le dejas solo ROI, esa persona verá el gasto de campañas y el retorno, pero tampoco podrá cobrar desde el expediente. Si necesitas que alguien cobre sin ver la caja, hoy no se puede separar: son la misma casilla.

Las dos casillas del laboratorio

Si tu laboratorio usa el programa de recompensas, hay dos casillas más:

• Recompensas del lab — la trae el puesto Laboratorio. No es de solo lectura: con ella se crean doctores y pacientes, se registran llegadas y se piden redenciones.
• Cobros del laboratorio — no la trae ningún puesto; se da persona por persona. Habilita cinco operaciones, dos de ellas sobre el dinero: concluir una redención en efectivo, que saca dinero del cajón, y guardar el corte. Sola no abre nada: sin «Recompensas del lab», la pantalla no se alcanza.

Acciones críticas

Aparte de las pantallas, marcas quién puede eliminar o anular pagos, solicitar y autorizar retiros de caja, eliminar citas y anular presupuestos.

El permiso va primero y el PIN va encima. Un PIN de autorización nunca sustituye al permiso: si la persona no lo tiene marcado, no puede hacerlo aunque haya un administrador dispuesto a teclear su PIN.

El campo «Puesto» es informativo

Además del puesto del sistema hay un campo libre —Gerencia, Administración, RRHH, Compras— que sirve para identificar a la persona en la auditoría. No otorga ningún permiso por sí mismo.

Multi-consultorio y límites del plan

En el plan Clínica gestionas varios consultorios y doctores desde un solo panel: cada cita se asigna a su consultorio y doctor, y los reportes se consolidan. Ver Consultorios y horarios.

El número de usuarios activos depende de tu plan; al llegar al tope el sistema te avisa al crear uno nuevo. Y algunas pantallas necesitan que tu plan las incluya: quien tenga el puesto Marketing en un plan sin Meta Ads se quedará prácticamente sin pantallas.

Recomendaciones

• Un usuario por persona, nunca cuentas compartidas: es lo que hace legible el historial.
• Activa la verificación en dos pasos en las cuentas con acceso a datos sensibles.
• Si alguien deja la clínica, dale de baja en vez de reusar su cuenta.